Статистика внешней торговли Германии показывает заметное увеличение импорта нефти из Казахстана и Азербайджана, а также вызывает вопросы резкий рост экспорта в Грузию и резкое падение объемов торговли с Арменией.
Основным торговым партнером Германии на территории постсоветского пространства в настоящее время является Украина. Россия, которая долгое время занимала эту позицию, заняла второе место и, по всей видимости, скоро уступит его Казахстану. Торговля с такими странами, как Азербайджан, Армения, Грузия и Узбекистан, демонстрирует менее заметные, но разнонаправленные изменения. Эти выводы основаны на данных о внешнеэкономической деятельности Германии за первые три квартала 2024 года.
На своем веб-сайте Восточный комитет немецкой экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft, OA) опубликовал новые данные. Эта значимая бизнес-ассоциация выступает в интересах немецких компаний, осуществляющих торговлю с 29 бывшими социалистическими странами Восточной Европы и постсоветскими государствами. Восточный комитет обладает прямым доступом к базе данных Федерального статистического ведомства Германии (Destatis) и имеет эксклюзивные права на публикацию внешнеэкономической статистики, относящейся к регионам, с которыми он сотрудничает.
Нужно сразу отметить, что ключевыми торговыми партнерами Германии в данном регионе являются государства — члены Европейского Союза. При этом Польша значительно опережает остальных. За первые девять месяцев оборот торговли между ФРГ и этой восточной соседкой превысил 129 миллиардов евро, причем немецкий экспорт в Польшу составил почти 71 миллиард евро. Таким образом, Польша уверенно заняла четвертую позицию среди зарубежных рынков для немецкой продукции, обойдя Китай с его огромным населением в 1,4 миллиарда человек.
В числе ведущих стран региона также находятся Чехия и Венгрия, с торговым оборотом за три квартала, составившим 84 миллиарда и 52 миллиарда евро соответственно. Следом идут Румыния, Словакия, Словения и Болгария. Удивительным образом на восьмую позицию поднялась Украина.
Торговые отношения между Германией и Украиной демонстрируют значительный рост в течение первых девяти месяцев 2024 года, увеличившись на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составив почти 8,4 миллиарда евро. Особенно заметным стало увеличение импорта украинских товаров в Германию, который вырос на 22,6%, достигнув 2,5 миллиарда евро. Таким образом, украинские компании, несмотря на военные действия, продолжают успешно расширять свои поставки на немецкий рынок.
В то же время растет важность украинского рынка для экономики Германии, ориентированной на экспорт. Объем немецкого экспорта в защищающуюся страну, включая вооружение, увеличился на 14,8% и составил приблизительно 5,9 миллиарда евро. В результате Украина уже сегодня приобретает больше товаров из Германии, чем Болгария или Словения.
Немецкий бизнес продолжает активно поставлять продукцию в Россию, не затрагиваемую международными санкциями, включая, прежде всего, медикаменты и медицинское оборудование. За первые девять месяцев 2024 года объем этих поставок составил примерно 5,7 миллиарда евро, что на 18,1% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Таким образом, разница в объемах покупок товаров Made in Germany между Украиной и Россией пока невелика: на украинский рынок было поставлено всего на 141,5 миллиона евро больше товаров, чем на российский. Однако этот разрыв, вероятно, будет расширяться, поскольку торговля между Германией и Украиной стабильно увеличивается, в то время как объемы торговли с Россией продолжают снижаться.
В течение первых девяти месяцев текущего года объем торговли между Федеративной Республикой Германия и Российской Федерацией сократился на 28,9%. Это снижение в основном обусловлено дальнейшим уменьшением импорта российских товаров в Германию, среди которых, по информации СМИ, преобладают удобрения и редкие металлы. Импорт уменьшился на 53,6%, составив 1,4 миллиарда евро. В результате даже такие небольшие страны, как Литва и Северная Македония, теперь экспортируют больше продукции на немецкий рынок, чем Россия, согласно статистическим данным, опубликованным Восточным комитетом.
По итогам трех кварталов, суммарный объем экспортно-импортных операций между ФРГ и РФ составил 7,146 млрд евро, а между ФРГ и Казахстаном 7,075 млрд евро. Таким образом, этой центральноазиатской стране не хватило за девять месяцев чуть больше 70 млн евро, чтобы обогнать Россию и стать после Украины вторым по важности торговым партнером Германии на постсоветском пространстве.
Тем не менее, подобное развитие событий может реализоваться уже в IV квартале 2024 года, поскольку в течение первых трех кварталов торговые отношения между Германией и Казахстаном демонстрировали стабильный рост, хотя и не столь стремительный, как между Германией и Украиной, увеличившись на 6,6%. Это произошло в основном благодаря значительному, на 16,6%, росту казахстанских поставок в Германию, в первую очередь нефти. В итоге, объем импорта в Федеративную Республику Германию составил 4,89 миллиарда евро.
Таким образом, Казахстан является одной из немногих стран, которые имеют положительное сальдо в торговле с Германией. Ранее в этот список входила и Россия, однако после того как Берлин в рамках санкционных мер ЕС прекратил импорт российской нефти и угля, а "Газпром" остановил поставки газа на немецкий рынок, ситуация изменилась. Теперь Россия испытывает значительный дефицит в торговых отношениях с ФРГ, то есть она закупает гораздо больше товаров, чем экспортирует.
В статистике германо-казахстанской торговли обращает на себя внимание сокращение в нынешнем году экспорта продукции Made in Germany в Казахстан на 10,5% до примерно 2,2 млрд евро. Причем оно произошло вопреки активизации политических контактов между двумя странами и явному взаимному интересу к расширению экономического сотрудничества. Такое сокращение вполне может быть признаком того, что Астана после международной критики ограничила возможности для перепродажи поступающей в страну немецкой продукции дальше в Россию. Там подобные операции по обходу санкций называют параллельным импортом.
В то же время наблюдается резкий рост немецкого экспорта в Грузию за первые девять месяцев текущего года, который составил почти треть - 31,8%. Этот рост происходит на фоне усиления пророссийских настроений в грузинском руководстве. Это может свидетельствовать о том, что в этом году параллельный импорт в Россию активно осуществляется через Грузию. Однако такой скачок также может быть результатом низкой базы: всего несколько контрактов или одна значительная сделка могут вызвать такой эффект.
Во всяком случае немецкие поставки в Грузию увеличились за три квартала на 187 млн евро до 775,5 млн евро. Для сравнения: немецкий экспорт в Казахстан снизился в тот же период на 257 млн евро. Таким образом, рост поставок в Грузию далеко не полностью компенсировал их снижение в Казахстан.
Торговля Германии с двумя другими странами Южного Кавказа развивалась разнонаправленно. И без того низкие объемы операций с Арменией, несмотря на ее сближение с ЕС, прямо-таки рухнули: импорт в ФРГ армянской продукции упал на 35,6%, немецкий экспорт в эту страну снизился на 17,3%. В то же время торговля с Азербайджаном стабильно росла и превысила за девять месяцев 1 млрд евро: экспорт продукции Made in Germany увеличился на 4%, а импорт - на 28,5%, что явно указывает на увеличение закупок азербайджанской нефти немецкими компаниями. Таким образом, Германия все активнее заменяет российскую нефть поставками из Казахстана и Азербайджана.
Показатели торговли между Германией и Узбекистаном также демонстрируют стабильный рост, однако темпы значительно ниже. Как экспорт, так и импорт увеличились приблизительно на 7%, что привело к тому, что общий объем внешнеэкономических связей между двумя странами составил 873 миллиона евро.
