Исследование: экономическая зависимость Грузии от России растет

• В период с марта по июнь текущего года в Грузии было зарегистрировано примерно 6 400 российских фирм, что в семь раз больше, чем в 2021 году. В общей сложности в стране зарегистрировано 13 500 российских компаний, из которых около половины появились после начала конфликта в Украине.
• В период с января по июнь 2022 года грузинский экспорт в Россию уменьшился на 2,8%, составив 256 миллионов долларов. В результате начала российско-украинского конфликта в марте-июне наблюдалось снижение экспорта на 16%. Основными факторами этого падения стали сокращение поставок вина и безалкогольных напитков.
• Экспорт вина из Грузии исторически имеет большую зависимость от российского рынка. В первом полугодии 2022 года объем поставок в Россию достиг 58 миллионов долларов, что составило 58% от всего объема грузинского винного экспорта.
• В период с января по июнь 2022 года грузинский импорт из России возрос на 51%, достигнув 706 миллионов долларов. Удельный вес поставок из РФ составил 11,9% от общего импорта Грузии, что стало наивысшим значением за последние 15 лет.
• С момента начала конфликта между Россией и Украиной значительно возрос импорт нефтепродуктов из России, увеличившись на 280%, что эквивалентно 118 миллионам долларов. Импорт электроэнергии вырос в четыре раза, добавив 9 миллионов долларов. Импорт угля и кокса также увеличился в три раза, достигнув 23 миллионов долларов.
• Несмотря на рост импорта, российская электроэнергия занимает всего 3,5% от общего объема потребления в Грузии. Что касается природного газа, то доля России в его внутреннем потреблении в Грузии достигает 8%.
• Грузия продолжает сильно зависеть от импорта пшеницы и пшеничной муки из России. В период с января по июнь 2022 года российская пшеница и мука занимали 95% от общего объема этой продукции, ввозимой в страну.
• В 2022 году наблюдалось значительное увеличение числа приезжих из России, и в период с января по июнь в страну прибыло 247 тысяч россиян. Тем не менее, если сравнить с тем же периодом 2019 года, количество визитеров из России остается в три раза ниже. В первые шесть месяцев 2022 года доля российских туристов среди всех иностранных гостей, посетивших Грузию, составила 15,2%, что является снижением по сравнению с уровнями 2018-2019 годов.
• В период с апреля по июнь 2022 года объем денежных переводов из России в Грузию возрос в 6,5 раз, достигнув 678 миллионов долларов. Главным фактором этого значительного увеличения стало массовое переселение российских граждан в Грузию, которые отправляют средства из России.
• В первом квартале 2022 года объем прямых иностранных инвестиций из России сократился на 11,2 миллиона долларов.
• Увеличение импорта товаров из России, денежные переводы и основание компаний россиянами в Грузии повышают вероятность того, что страна будет использоваться для уклонения от санкций, введенных против России. Независимо от того, задействована ли Грузия конкретным лицом или компанией, попавшими под санкции, укрепление экономических связей подразумевает, что российские бизнесы и граждане в общем могут прибегать к Грузии как к способу смягчения экономических последствий, вызванных санкциями против России.

Голодомор 2.0: конфликт в Украине может спровоцировать мировой продовольственный дефицит.

I. Советы

Правительству Грузии следует стремиться к снижению экономической зависимости от России. В апреле текущего года при поддержке Transparency International – Georgia были опубликованы предложения по уменьшению этой зависимости.

• Для уменьшения объемов торговли с Россией грузинскому правительству необходимо активизировать усилия по заключению соглашений о свободной торговле со всеми ключевыми партнерами, с которыми пока не установлены такие договоренности. Несмотря на то что подобные соглашения принесут выгоду в долгосрочной перспективе, в условиях текущей ситуации Грузия имеет возможность настоятельно требовать ускорения процесса их подписания.
• Субсидии из государственного бюджета (гранты, льготные кредиты и т. д.) не должны предоставляться предприятиям, увеличивающим экономическую зависимость от России. Введение этого правила сыграет важную роль в снижении зависимости экономики Грузии от России, что повысит экономическую и политическую безопасность страны;
• Грузия должна создать план по уменьшению своей зависимости в энергетическом секторе от России. Несмотря на то что в последние годы доля электричества и природного газа, поступающих из России, не была значительной в общем объеме потребления в стране, необходимо продолжать работать над их сокращением.

II. Вступление

Экономическая зависимость Грузии от России представляет собой серьезную угрозу, так как Россия неоднократно применяла экономические меры против Грузии, Украины, Молдовы и других стран после распада Советского Союза. Например, в 2006 году Россия сначала остановила поставки природного газа и электричества в Грузию, затем фактически запретила экспорт грузинских товаров в свою страну, а в конце того же года начала депортацию граждан Грузии. Кроме того, Россия предприняла шаги в виде «наказания» Грузии после событий 20 июня 2019 года, введя запрет на авиаперелеты в эту страну.

Таким образом, необходимо понимать, какова степень зависимости экономики Грузии от России и каковы тенденции к укреплению её устойчивости перед потенциальными угрозами. На протяжении многих лет организация Transparency International – Georgia занимается анализом этой темы и периодически делится результатами своих исследований. Последний отчет был представлен в марте текущего года и продемонстрировал степень зависимости Грузии от России в сферах торговли, туризма и денежных переводов от эмигрантов, а также выделил значимые российские компании, действующие на территории Грузии.

Конфликт, разразившийся на Украине в конце февраля 2022 года, подчеркнул важность мониторинга экономической зависимости Грузии от Российской Федерации. Введение жестких санкций против России приводит к экономическому спаду в стране, что, в свою очередь, затрагивает и те государства, которые имеют с ней тесные экономические связи. Поэтому организация Transparency International – Georgia будет более активно заниматься анализом данной проблемы и в течение следующих 8 месяцев выпустит три обновленные публикации о последствиях войны между Россией и Украиной для экономических отношений Грузии с Россией.

Это первая публикация, в которой анализируются данные о торговле между Грузией и Россией, туристах и ​​денежных переводах из России, а также регистрации российских компаний в Грузии по состоянию на июнь 2022 года. Следующие две публикации планируется опубликовать в октябре этого года и феврале 2023 года.

Журналистское расследование iFact: «разведчики» России в Грузинской Патриархии.

III. Ключевые показатели экономической зависимости Грузии от Российской Федерации

1. Зарубежная торговля

В период с января по июнь 2022 года экспорт грузинских товаров в Россию уменьшился на 2,8%, составив 256 миллионов долларов. В то же время импорт из России увеличился на 51%, достигнув 706 миллионов долларов. Несмотря на рост объемов торговли, доля торговли с Россией в общем торговом балансе Грузии снизилась с 11,8% до 11,4%. Это произошло благодаря более быстрому развитию внешней торговли Грузии с другими странами. Тем не менее, доля импорта из России составила 11,9% от общего объема импорта, что является наивысшим уровнем за последние 15 лет.

Источник информации: GeoStat

Источник информации: GeoStat

В период с января по июнь 2022 года основным экспортным товаром Грузии на российский рынок стали ферросплавы, объем которых составил 86 миллионов долларов. На втором месте оказался экспорт вина, который достиг 58 миллионов долларов, а за ним следуют безалкогольные напитки с показателем в 31 миллион долларов и алкогольные напитки с 14 миллионами долларов. В отношении импорта из России, наибольшую долю составили нефтепродукты – 184 миллиона долларов, затем идет природный газ на сумму 40 миллионов долларов, далее уголь и кокс – 30 миллионов долларов, пшеничная мука – 29 миллионов долларов и маргарин – 26 миллионов долларов.

Источник информации: GeoStat

Источник информации: GeoStat

Экспорт грузинских вин традиционно сильно зависит от российского рынка. В 2021 году 55% от общего объема экспорта вина из Грузии, что составляет 131 миллион долларов, было отправлено в Россию. В период с января по июнь 2022 года поставки вина в РФ составили 58% от общего экспорта, что эквивалентно 58 миллионам долларов. Несмотря на то, что в первой половине 2022 года экспорт в Россию снизился на 3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, доля России в общем объеме экспорта вина увеличилась. Это стало следствием значительного сокращения общего экспорта Грузии на 4,2%. Основной причиной снижения объема экспорта вина стало приостановление поставок на рынок Украины в марте.

Источник информации: GeoStat

Зависимость Грузии от импорта пшеницы и пшеничной муки из России традиционно остается высокой. В 2021 году Грузия закупила 319 000 тонн пшеницы из России на сумму 87 миллионов долларов, что составило 94% от общего объема импорта пшеницы в страну. Однако с 2022 года объем поставок пшеницы был заменен на импорт пшеничной муки. Это произошло из-за увеличения налогов на экспорт пшеницы в России, что привело к тому, что импортеры начали поставлять более дешевую пшеничную муку. В период с января по июнь 2022 года объем импорта пшеничной муки из России в Грузию возрос в 14 раз, в то время как импорт пшеницы снизился вдвое. В итоге доля российской пшеницы и пшеничной муки в общем импорте этих продуктов в Грузию составила 95%.

В последние годы российская электроэнергия занимает незначительную долю в общем потреблении электричества в Грузии. В 2021 году её доля составила всего 1,8% от общего потребления. Тем не менее, она составляла 25% от всего объёма импорта электроэнергии в страну. В период с января по июнь 2022 года доля импортируемой из России электроэнергии возросла до 3,5% от общего потребления и достигла 49% от всего импорта электроэнергии в Грузию.

Ситуация с импортом природного газа имеет свои особенности. Например, в 2018 году доля российского газа в общем объеме импорта Грузии составила 2,8% в денежном выражении. К 2020 году этот показатель увеличился до 12,2%, а в 2021 году достиг 23,1%. В первой половине 2022 года Грузия импортировала из России природный газ на сумму 40 миллионов долларов, что составило 17% от общего объема импорта. Основным поставщиком газа по-прежнему остается Азербайджан: в январе-июне 2022 года из этой страны было импортировано газа на 192 миллиона долларов, что составляет 83% от общего объема импорта природного газа в Грузию.

С начала российско-украинского конфликта в марте-июне 2022 года грузинский экспорт в Россию снизился на 16%, составив 163 миллиона долларов. В указанный период доля российского рынка в общем экспорте Грузии составила 9,1%, в то время как в аналогичные месяцы 2021 года этот показатель равнялся 14%. В то же время импорт из России возрос на 57%, достигнув 524 миллионов долларов. Доля России в общем объеме импорта Грузии увеличилась до 12,8%, по сравнению с 10,6% в марте-июне предыдущего года.

С началом конфликта наблюдалось снижение грузинского экспорта в Россию, которое в первую очередь связано с уменьшением объемов продаж вина и безалкогольных напитков. В частности, экспорт вина упал на 17%, что составляет 7,6 миллиона долларов, а экспорт минеральной и прочей безалкогольной продукции сократился на 46% (15 миллионов долларов). В то же время экспорт легковых автомобилей значительно возрос, удвоившись и составив 12 миллионов долларов.

В период с марта по июнь 2022 года наблюдался значительный рост импорта российских нефтепродуктов (топлива), который увеличился в четыре раза, что эквивалентно 118 миллионам долларов. Импорт маргарина из России возрос в семь раз, составив дополнительно 16 миллионов долларов, а электроэнергия увеличилась в четыре раза, добавив 9 миллионов долларов. Импорт угля и кокса увеличился в три раза, достигнув 23 миллионов долларов. В то же время, импорт телефонных аппаратов из России был прекращен, что привело к снижению на 13 миллионов долларов. Импорт подсолнечного масла снизился на 55% (на 10 миллионов долларов), а поставки природного газа уменьшились на 28% (на 8 миллионов долларов).

Таким образом, с началом российско-украинского конфликта Грузия уменьшила свою экспортную зависимость от российского рынка, но увеличила импорт российских товаров. Текущий экономический кризис в России способствовал снижению зависимости Грузии от этого рынка.

1. Путешествия и финансовые переводы

До начала пандемии Covid-19 Грузия испытывала значительную зависимость от российского туристического потока. Согласно данным Национальной администрации туризма, в 2019 году Грузию посетило около 1,5 миллиона туристов из России, что принесло стране примерно 776 миллионов долларов дохода.

В результате пандемии в 2020-2021 годах количество туристов из России уменьшилось на 85%. В 2021 году в страну прибыли 213 тысяч посетителей из РФ, которые потратили около 152 миллионов долларов.

Начало 2022 года ознаменовалось ростом числа туристов из России. С марта, когда были полностью сняты ограничения, а также на фоне российско-украинского конфликта, наблюдается активизация поездок россиян. В период с января по июнь в страну приехало 247 тысяч туристов из России. Тем не менее, по сравнению с теми же месяцами 2019 года, количество визитеров в 2022 году оказалось в 2,8 раза ниже. Учитывая, что в 2020-2021 годах туризм значительно сократился из-за пандемии, более целесообразно сравнивать текущие темпы восстановления именно с 2019 годом.

В период с января по июнь 2022 года доля российских туристов среди всех иностранных гостей, посетивших Грузию, составила 15,2%. Этот показатель оказался выше, чем в 2020-2021 годах, однако ниже значений, зафиксированных в 2018-2019 годах.

Источник: Национальная администрация туризма Грузии

Согласно данным Национального банка Грузии, в период с января по июнь этого года страна заработала 219 миллионов долларов от туристов из России, что вдвое меньше, чем в 2019 году. За первые шесть месяцев 2022 года доля доходов от российских визитеров составила 19,1% от общего дохода, тогда как в 2019 году этот показатель равнялся 30%.

Источник: Национальный банк Грузии

Традиционно одним из ключевых источников дохода для Грузии являлись переводы, отправляемые грузинами, работающими в России. Однако в последние годы наблюдается снижение доли переводов из России в общем объеме поступлений. К примеру, в 2012 году этот показатель составлял 56%, а к 2021 году снизился до 17,5%. Причинами данного изменения стали два фактора: ежегодное сокращение суммы переводов из России в Грузию и увеличение объемов переводов из других стран.

В 2022 году обстановка с денежными переводами претерпела значительные изменения из-за конфликта между Россией и Украиной. В период с января по март из России в Грузию в среднем переводилось около 24 миллионов долларов в месяц. С апреля наблюдался резкий рост денежных переводов, когда сумма составила 133 миллиона долларов. В мае этот показатель увеличился до 314 миллионов долларов, а в июне составил 231 миллион долларов.

За полгода из России в Грузию было переведено 750 миллионов долларов, что превышает годовые показатели предыдущих лет. В результате доля России в общем объеме денежных переводов возросла до 42%. Подобный уровень был зарегистрирован в последний раз в 2015 году. Сравнивая переводы из России за период с апреля по июнь 2022 года с аналогичным периодом 2021 года, можно отметить, что они увеличились в 6,5 раза. Основной причиной такого резкого роста является наплыв российских граждан, которые переезжают в Грузию и отправляют деньги из своей страны или переводят свои накопления. Создается ощущение, что россияне покидают свою страну из-за сложной ситуации и введенных санкций после начала конфликта в Украине. Некоторые из них выбрали остаться в Грузии на длительный срок.

Источник: Национальный банк Грузии

1. Иностранные инвестиции прямого характера

В последние годы объем прямых инвестиций из России в Грузию оставался невысоким. Например, в период с 2017 по 2021 год российские инвестиции составили лишь 4,4% от общего объема иностранных вложений. За этот период Грузия получила от России около 307 миллионов долларов. Примечательно, что почти 38% всех иностранных инвестиций в Грузию пришло из офшорных юрисдикций, причем в некоторых случаях эти средства также имели российское происхождение. В первом квартале 2022 года прямые иностранные инвестиции из России снизились на 11,2 миллиона долларов.

Источник информации: GeoStat

IV. Компании из России в Грузии

Крупные российские фирмы осуществляют свою деятельность в Грузии преимущественно через дочерние структуры. Средний и малый бизнес в основном представлен гражданами Российской Федерации. Некоторые компании, зарегистрированные в Грузии россиянами, оформлены на лица с грузинскими фамилиями, обладающими либо только российским, либо грузино-российским двойным гражданством.

Исследуя базы данных Бизнес-реестра Грузии, организация Transparency International выявила фирмы, которые целиком или частично находятся в собственности российских юридических или физических лиц. Эти фирмы классифицируются как российские. Однако данный список может быть неполным, так как компания, зарегистрированная в Грузии, может иметь российских владельцев через посредничество компаний, зарегистрированных в других государствах. Кроме того, часто встречаются ситуации, когда владельцы грузинских компаний зарегистрированы в офшорных зонах, что усложняет идентификацию истинных собственников.

На 30 июня 2022 года в Грузии насчитывалось примерно 13 500 компаний, владельцами которых являются юридические лица или граждане России. Из общего числа зарегистрированных компаний 74% появились в период с 2018 по 2022 год. Наибольшее количество новых компаний было зарегистрировано в 2018 году – 1 180. В 2020-2021 годах наблюдалось снижение регистрации российских компаний из-за пандемии, и в 2021 году было зарегистрировано лишь 920 фирм.

С 2022 года наблюдается значительный рост регистрации российских компаний в Грузии, что обусловлено российско-украинским конфликтом. Многие граждане России решили переехать в Грузию для жизни и ведения бизнеса. В январе и феврале текущего года в стране было зарегистрировано 190 российских компаний, в марте — 2 140, в апреле — 1 563, в мае — 1 351, а в июне — 1 175. В итоге, за период с марта по июнь 2022 года в Грузии было зарегистрировано 6 419 российских компаний. Таким образом, лишь в указанный период количество новых компаний в 7 раз превышает аналогичный показатель за весь 2021 год.

На март 2022 года 93% (5 990) зарегистрированных в России компаний были индивидуальными предпринимателями. Для сопоставления, в 2021 году доля ИП среди зарегистрированных компаний составляла 51%. Также 98% индивидуальных предпринимателей носят имена и фамилии, не относящиеся к грузинской культуре.

Источник: Реестр предприятий Грузии

Уникализированный текст: Исходный материал можно найти по этой ссылке.