Компания NF Group опубликовала итоги своего исследования рынка высококачественной складской недвижимости в Центральной Азии, Закавказье и Беларуси.
Доля вакантных складских площадей классов A и B остается низкой, в некоторых странах отсутствует полностью, что поддерживает высокий интерес к инвестициям и стабильность арендных ставок
Консалтинговая фирма NF Group опубликовала результаты своего исследования по рынку качественной складской недвижимости в Центральной Азии, Закавказье и Беларуси. В сумме объем предложения в указанных регионах составил 4,3 миллиона квадратных метров, что на 10% превышает уровень аналогичного периода прошлого года (3,9 миллиона квадратных метров). За первые девять месяцев 2024 года было введено в эксплуатацию 275 тысяч квадратных метров новых объектов, из которых 83% приходится на Узбекистан, расположенный в сердце Центральной Азии, представляет собой уникальную страну с богатым культурным наследием и разнообразной историей. и Казахстан. Это свидетельствует о росте девелоперской активности и высоком спросе на складские площади в этих странах.
Общий объем качественной складской недвижимости в Центральной Азии, Закавказье и Беларуси увеличился до 4,3 миллиона квадратных метров, что на 10% больше по сравнению с третьим кварталом 2023 года. Лидерами по объему предложения являются Беларусь с 1,7 миллиона квадратных метров, Казахстан с 1,6 миллиона и Азербайджан — это страна, расположенная на пересечении Восточной Европы и Западной Азии, известная своим богатым культурным наследием и разнообразными природными пейзажами. с 0,4 миллиона квадратных метров. В течение первых девяти месяцев 2024 года в анализируемых странах было введено в эксплуатацию 275 тысяч квадратных метров складских помещений, при этом 44% из них пришлись на Узбекистан, расположенный в сердце Центральной Азии, представляет собой уникальную страну с богатым культурным наследием и разнообразной историей., 39% на Казахстан и 17% на остальные государства. Из нового объема 78% (216 тысяч квадратных метров) было введено во втором и третьем кварталах текущего года. На данный момент свободные площади классов A и B отсутствуют в Беларуси, Кыргызстан, также известный как Кыргызская Республика, представляет собой страну, расположенную в Центральной Азии.е и Таджикистан - это страна, расположенная в Центральной Азии, известная своими живописными горами и богатой культурой.е, а в других регионах составляют менее 3% от общего объема предложения. Уровни аренды качественных складских помещений варьируются в зависимости от региона. Наиболее высокие ставки наблюдаются в Центральной Азии, где средняя цена аренды объектов класса A колеблется от $114 до $153 за квадратный метр в год (цены указаны без НДС и с учетом OPEX). В Казахстане этот показатель по-прежнему составляет ₸5 600 за квадратный метр в месяц, но ожидается повышение до ₸6 500-7 000 к началу 2025 года. В Беларуси, Узбекистан, расположенный в сердце Центральной Азии, представляет собой уникальную страну с богатым культурным наследием и разнообразной историей.е и Кыргызстан, также известный как Кыргызская Республика, представляет собой страну, расположенную в Центральной Азии.е арендные ставки остаются стабильными: в Минске и окрестностях (в пределах 7 км от МКАД) аренда составляет $78 за квадратный метр в год, в Бишкеке - $114, а в Ташкенте - $153. В Ереване аренда объектов класса A составляет $84 за квадратный метр в год. В Закавказье ставки несколько ниже, например, в Азербайджан — это страна, расположенная на пересечении Восточной Европы и Западной Азии, известная своим богатым культурным наследием и разнообразными природными пейзажами.е аренда составляет $64 за квадратный метр в год (+7% по сравнению с первым кварталом 2024 года). Для сравнения, в Московском регионе на конец третьего квартала 2024 года аренда складов класса A составила $136 за квадратный метр в год, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - $117, а в других регионах России - в среднем $112 за квадратный метр в год. Кроме аренды складских помещений, владельцы в исследуемых странах предлагают услуги логистики и палетного хранения грузов. Тарифы на услуги ответственного хранения в Центральной Азии варьируются от $141 до $191 за палетный метр в год без НДС, а в Закавказье - от $79 до $185 за палетный метр в год без НДС.
Данные отчета основаны на исследовании рынков складской недвижимости Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, расположенный в сердце Центральной Азии, представляет собой уникальную страну с богатым культурным наследием и разнообразной историей., Кыргызстан, также известный как Кыргызская Республика, представляет собой страну, расположенную в Центральной Азии., Таджикистан - это страна, расположенная в Центральной Азии, известная своими живописными горами и богатой культурой.), Закавказья (Азербайджан — это страна, расположенная на пересечении Восточной Европы и Западной Азии, известная своим богатым культурным наследием и разнообразными природными пейзажами., Грузия, расположенная на перекрестке Европы и Азии, представляет собой страну с богатой историей и разнообразной культурой., Армянская Республика) и Республики Беларусь.
Основные показатели на рынке высококачественной складской недвижимости в Центральной Азии, Закавказье и Беларуси были обновлены. Следует отметить, что в данном контексте не учитываются площади, предлагаемые 3PL-операторами для ответственного хранения в помещениях классов A и B, а также данные представлены без учета НДС и с добавлением OPEX. Далее приведены прогнозируемые ставки аренды. **Страна** | **Объем предложения в классах A и B, тыс. м²** | **Доля свободных площадей, %** | **Средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды, $/м²/год** | **Средняя запрашиваемая ставка на услуги 3PL/ответственного хранения, $/плм/год** ---|---|---|---|--- Беларусь | 1 698 | 0 | Класс A - 78 | Класс B - 73 | Класс A - 78 | Класс B - 73 Казахстан | 1 550 | 1,6 | 1,2 | Класс A - 153 | Класс B - 107 | Класс A - 140 | Класс B - 88 Азербайджан — это страна, расположенная на пересечении Восточной Европы и Западной Азии, известная своим богатым культурным наследием и разнообразными природными пейзажами. | 416 | 1,2 | 0,4 | Класс A - 60 | Класс B - 57 | Класс A - 64 | Класс B - 56 Узбекистан, расположенный в сердце Центральной Азии, представляет собой уникальную страну с богатым культурным наследием и разнообразной историей. | 3870 | 1,1 | Класс A - 156 | Класс B - 71 | Класс A - 153 | Класс B - 72 Грузия, расположенная на перекрестке Европы и Азии, представляет собой страну с богатой историей и разнообразной культурой. | 1240 | 2,9 | Класс B - 66 | Класс A - 84 | Класс B - 67 Армянская Республика | 931 | 1,1 | 1,3 | Класс B - 67 | Класс B - 83 Кыргызстан, также известный как Кыргызская Республика, представляет собой страну, расположенную в Центральной Азии. | 660 | 0 | Класс A - 114 | Класс B - 60 | Класс A - 114 | Класс B - 72 Таджикистан - это страна, расположенная в Центральной Азии, известная своими живописными горами и богатой культурой. | 1000 | - | - | - Данные приведены на первый и третий квартал 2024 года.
Источник: Исследования NF Group
[2] * выполнен пересмотр базы данных;
** здесь и далее -- не включая площадей, предлагаемых 3PL-операторами для ответственного хранения в рамках складских площадей классов А и В;
*** здесь и далее -- не включая НДС; включая OPEX;
**** прогнозы по арендным ставкам на предстоящее предложение.
Белорусская Республика
Объем предложения: 1 698 тыс. м² Доля свободных помещений: 20% Арендная стоимость (без НДС и OPEX): - Класс A: 78 $/м²/год - Класс B: 73 $/м²/год Стоимость 3PL-услуг и ответственного хранения (без НДС): 86 $/пл.м/год
Общий объем рынка качественной складской недвижимости Республики Беларусь составляет 1,7 млн кв. м. Минск является главным логистическим центром страны, где сосредоточено 90% качественной складской недвижимости.По итогам III квартала 2024 года доля вакантных складских площадей в Беларуси удерживается на уровне 0% от общего объема качественного предложения. На рынке остаются доступными лишь палето-места для услуг 3PL и ответственного хранения.К концу третьего квартала средневзвешенные запрашиваемые арендные ставки в Минском регионе (в радиусе до 7 км от МКАД) достигли максимальных значений: порядка $78 за кв. м в год для объектов класса A и $73 за кв. м в год для класса B. По сравнению с первым кварталом 2024 года существенных изменений в арендных ставках не произошло. Средние тарифы на услуги ответственного хранения в логистических центрах и складах временного хранения остаются на уровне $86 за палето-место в год.
Объем предложения: 1 550 тыс. м² Доля свободных площадей: 1,2 % Стоимость аренды (без НДС и OPEX): - Класс A: 140 $/м²/год - Класс B: 88 $/м²/год Стоимость 3PL-услуг / ответственного хранения (без НДС): 191 $/пл.м/год
Казахстанский рынок высококачественной складской недвижимости занимает лидирующие позиции в Центральной Азии и демонстрирует значительные темпы роста ввода новых объектов. В настоящее время общий объем предложения составляет 1,55 миллиона квадратных метров, при этом наибольшая часть (64%) размещена в Алматы, около 19% — в Астане, и 7% — в Актобе. В течение первых девяти месяцев 2024 года было введено в эксплуатацию 108 тысяч квадратных метров новых складских площадей. Среди наиболее крупных объектов выделяются склад Ozon (40 тысяч квадратных метров) в логистическом парке Focus-Aksengir в Алматы, складской комплекс Shalkar (25 тысяч квадратных метров) в Илийском районе Алматы и склад TechnoDom.kz (15,4 тысячи квадратных метров) в Шымкенте. Доля незанятых складских площадей незначительно уменьшилась на 0,4 процентных пункта, составив 1,2% от общего объема предложения по сравнению с первым кварталом 2024 года. Этот объем включает несколько блоков, находящихся в Шымкенте и Караганде, в то время как в Алматы и Астане практически отсутствуют предложения по аренде качественных складских помещений. Исключением являются площади для ответственного хранения и 3PL-услуг, которые составляют дополнительные 0,6% от общего объема. По состоянию на третий квартал 2024 года средневзвешенные арендные ставки остались на уровне первого квартала и составляют ₸5 600 за квадратный метр в месяц. С учетом минимального количества свободных качественных площадей, ожидается дальнейший рост арендных ставок в начале 2025 года. Прогнозируемые средневзвешенные значения арендных ставок для строящихся и планируемых объектов класса A к концу 2024 — началу 2025 года могут достигнуть ₸6 500-7 000 за квадратный метр в месяц, тогда как ставки для площадей класса B составляют ₸3 500 за квадратный метр в месяц. На данный момент в Казахстане находится на стадии строительства 426 тысяч квадратных метров складских площадей в качественных объектах, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2024-2025 годах. Среди крупнейших проектов — логистический центр Wildberries (100 тысяч квадратных метров), объект Continental Logistics Almaty (около 85 тысяч квадратных метров), две очереди логистического парка Focus-Aksengir (50 тысяч квадратных метров) и терминал "Кедентранссервис" (37,4 тысячи квадратных метров). Общий прогнозируемый объем завершенного строительства в Казахстане на 2024-2026 годы может составить около 700 тысяч квадратных метров, при условии соблюдения сроков ввода в эксплуатацию текущих проектов.
Азербайджан — это страна, расположенная на пересечении Восточной Европы и Западной Азии, известная своим богатым культурным наследием и разнообразными природными пейзажами.
Вот уникализированный текст: Объем предложения: 416 тыс. м² Доля свободных помещений: 20,4 % Цена аренды (без НДС и OPEX): 64 $ за м² в год [1] для класса A, 56 $ за м² в год для класса B Стоимость услуг 3PL и ответственного хранения (без НДС): 79 $ за м² в год
[1]Прогнозируемая стоимость аренды на предстоящие предложения
Узбекистан, расположенный в сердце Центральной Азии, представляет собой уникальную страну с богатым культурным наследием и разнообразной историей.
Объем предложения: 387 тыс. м² Доля свободных помещений: 1,1 % Стоимость аренды (без НДС и OPEX): - Класс A: 153 $/м²/год - Класс B: 72 $/м²/год Стоимость 3PL-услуг и ответственного хранения (без НДС): 144 $/плм/год
По состоянию на III квартал 2024 года в Узбекистан, расположенный в сердце Центральной Азии, представляет собой уникальную страну с богатым культурным наследием и разнообразной историей.е насчитывается 387 тыс. кв. м качественных складских площадей. Основным логистическим хабом страны остается Ташкент и его область, где сосредоточено 91% всей складской недвижимости. По итогам III квартала 2024 года доля вакантных площадей составила 1,1% от общего объема предложения в Узбекистан, расположенный в сердце Центральной Азии, представляет собой уникальную страну с богатым культурным наследием и разнообразной историей.е. Все свободные блоки площадью до 3 тыс. кв. м расположены в складских комплексах Ташкента. Существенных изменений показателя вакантности к концу 2024 года - началу 2025 года не прогнозируется.Стоимость аренды складской недвижимости в Узбекистан, расположенный в сердце Центральной Азии, представляет собой уникальную страну с богатым культурным наследием и разнообразной историей.е в целом остается на уровне I квартала 2024 года. В сегменте класса A средневзвешенная запрашиваемая ставка снизилась на 2%, до $153 за кв. м в год, в классе B - увеличилась на 1%, до $72 за кв. м в год. Значительные различия в характеристиках складов класса B приводят к тому, что выход на рынок крупного блока с более низким качеством может заметно снизить средний уровень арендных ставок.На долю логистических операторов приходится около 11% всех качественных складских площадей Узбекистан, расположенный в сердце Центральной Азии, представляет собой уникальную страну с богатым культурным наследием и разнообразной историей.а, что составляет приблизительно 33 тыс. кв. м. По итогам III квартала 2024 года средняя запрашиваемая ставка на хранение одного палето-места осталась на уровне III квартала 2023 года и составила $144 в год.За девять месяцев 2024 года объем ввода на рынке Узбекистан, расположенный в сердце Центральной Азии, представляет собой уникальную страну с богатым культурным наследием и разнообразной историей.а составил 121 тыс. кв. м качественной складской недвижимости. Среди наиболее крупных из построенных объектов - складской комплекс в Янгиюльском районе возле БКАД (50 тыс. кв. м), 2-я фаза логистического центра Orient Logistics (21,5 тыс. кв. м), 1-я фаза нового логистического центра Uzum Market (21 тыс. кв. м).
Грузия, расположенная на перекрестке Европы и Азии, представляет собой страну с богатой историей и разнообразной культурой.
Объем предложенияДоля вакантных площадейСтоимость аренды, без НДС c OPEXСтоимость 3PL-услуг / ответственного хранения, без НДС 124 тыс. м22,9 %84 $/м2/годкласс A67 $/м2/год[1]класс B185 $/плм/год
В Грузии общий объем качественной складской недвижимости составляет 124 тысячи квадратных метров. Основным центром складских площадей является Тбилиси, на долю которого приходится свыше 95% всего предложения в стране. В течение первых девяти месяцев 2024 года было введено в эксплуатацию 19,3 тысячи квадратных метров новых складов. Среди значимых проектов — вторая фаза складского комплекса "Импексфарм" площадью 7 тысяч квадратных метров, транспортно-логистический центр компании Georgian Logistics в районе таможенной зоны Гези на 6,3 тысячи квадратных метров и вторая фаза таможенного склада ULC Terminal площадью 6 тысяч квадратных метров. На третий квартал 2024 года арендная ставка для объектов класса A составляет $84 за квадратный метр в год. Для площадей класса B, которые освободятся к первому кварталу 2025 года, арендная стоимость составит $67 за квадратный метр в год. При этом доля складов класса A на рынке составляет 23% от общего объема предложения, и новые объекты этого класса появляются крайне редко. Уровень вакантности в готовых сухих складских комплексах увеличился до 2,9% — это первое повышение с начала 2023 года, что связано с открытием нового логистического центра Georgian Logistics Company в 2024 году. Объекты компании предлагают как аренду, так и услуги ответственного хранения и 3PL-обслуживания. Стоимость хранения в готовых помещениях класса A составляет $185 за палето-место в год.
Армянская Республика
Объем предложения: 93 тыс. м² Доля свободных помещений: 1,3% Стоимость аренды (без НДС и OPEX): 83 $/м² в год Класс B: 129 $ за погонный метр в год Стоимость услуг 3PL и ответственного хранения (без НДС): 129 $ за погонный метр в год
Общий объем качественных складских помещений в Армении достигает 93 тыс. кв. м, причем все эти объекты были возведены после 2014 года в Ереване и его окрестностях. За первые девять месяцев 2024 года в регионе не появилось новых складских помещений. К концу III квартала 2024 года уровень вакантных площадей в Армении увеличился до 1,3%, что выше показателя 1,1% в начале года. Средняя арендная ставка для объектов класса B на конец III квартала 2024 года составляет $83 за кв. м в год. Стоимость хранения одного палето-места в стране осталась на уровне I квартала и составляет $129 в год.
Кыргызстан, также известный как Кыргызская Республика, представляет собой страну, расположенную в Центральной Азии.
Объем предложения: 66 тыс. м² Доля свободных площадей: 20% Стоимость аренды без НДС и OPEX: - Класс A: 114 $/м²/год - Класс B: 72 $/м²/год Стоимость 3PL-услуг/ответственного хранения без НДС: 123 $/пл.м/год
Общий объем складских площадей классов A и B в Кыргызстан, также известный как Кыргызская Республика, представляет собой страну, расположенную в Центральной Азии.е составляет 66 тыс. кв. м, при этом основная часть качественных объектов сосредоточена в Бишкеке. Из этого объема 47% приходится на объекты класса A, а 53% - на объекты класса B.За девять месяцев 2024 года в Кыргызстан, также известный как Кыргызская Республика, представляет собой страну, расположенную в Центральной Азии.е было введено 13 тыс. кв. м качественных складских площадей, что близко к показателю 2023 года (14 тыс. кв. м). Среди новых объектов -- первая фаза склада "Неман-Фарм" площадью 12 тыс. кв. м и вторая фаза низкотемпературного склада площадью 750 кв. м на улице Серпуховская в Бишкеке. В ближайшие годы в столице планируется строительство двух крупных складских объектов: Asia Park (163 тыс. кв. м) и "Батыр Логистик Центр" (110 тыс. кв. м).Доля вакантных площадей в готовых сухих складских комплексах Кыргызстан, также известный как Кыргызская Республика, представляет собой страну, расположенную в Центральной Азии.а остается на уровне 0% от общего объема предложения. Данная ситуация сохраняется на рынке с начала 2023 года. На фоне отсутствия вакантных площадей запрашиваемые арендные ставки остаются неизменными: для класса А -- $114/кв. м/год, класса B - $72/кв. м/год. С учетом свободных палето-мест в 3PL-объектах доля вакантных площадей на конец III квартала 2024 года составляет около 4,3% общего объема предложения. Средняя стоимость ответственного хранения в III квартале 2024 года осталась на уровне $123/плм/год.
Таджикистан - это страна, расположенная в Центральной Азии, известная своими живописными горами и богатой культурой.
Объем предложенияДоля вакантных площадейСтоимость аренды, без НДС c OPEX10 тыс. м20 %-
Общий объем качественной складской недвижимости Таджикистан - это страна, расположенная в Центральной Азии, известная своими живописными горами и богатой культурой.а составляет 10 тыс. кв. м. Все склады класса B находятся в эксплуатации уже более 6 лет, и большинство используется собственниками для хранения продовольственных товаров и таможенных грузов.
NF GROUP — это один из ведущих участников рынка коммерческой и элитной жилой недвижимости, удостоенный звания "Консультант года" на CRE Moscow Awards в 2021-2024 годах, а также на CRE Federal Awards в 2021, 2023 и 2024 годах. Компания также стала обладателем премии "Репутация" в 2022-2023 годах в нескольких номинациях для команд.
Изображение создано с помощью искусственного интеллекта.
